افسری امریکایی که از زندگی و اعمال خود به غایت گریزان است و برای رهایی از این خستگی ماموریتی برای مقابله با سامورایی ها را قبول میکند تا به آموزش ارتش ژاپن بپردازد . در این میان در نبردی بین ارتش ژاپن و سامورایی ها، کاپتان اتان الگرن به اسارت جنگجویان بومی ژابن در می آید و در این بین با فرهنگ و طرز فکر آنها آشنا شده و...

در یک روستای قطبی در سال ۱۹۳۱، والتر راسل نقشه‌بردار بریتانیایی، آویک اسکیموی ۱۲ ساله را به عنوان راهنمای خود انتخاب می‌کند. وقتی پسر به بیماری سل مبتلا می‌شود، والتر او را با هواپیما به بیمارستانی در مونترال می‌فرستد، جایی که آویک با آلبرتین ملاقات کرده و شیفته او می‌شود. یک دهه بعد، آویک بالغ دوباره با آلبرتین در لندن ملاقات می‌کند، جایی که او به عنوان خلبان جنگی بریتانیا خدمت می‌کند. با وجود رابطه آلبرتین با والتر، او و آویک رابطه‌ای پنهانی را آغاز می‌کنند.